Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнает о своём диагнозе — раке лёгких. Учитывая финансовые трудности своей семьи и возможные последствия болезни, он решает заняться производством метамфетамина. Для реализации этого плана он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то исключил из школы. Пинкман ранее уже пробовал себя в этом бизнесе, но был вынужден прекратить его из-за рейда Управления по борьбе с наркотиками (УБН), в ходе которого он потерял партнёра и лабораторию.