Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт о своём диагнозе — раке лёгких. Осознавая финансовые трудности своей семьи и мрачные перспективы, он решает заняться производством метамфетамина. Уолтер привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, который был исключён из школы по инициативе самого Уайта. Пинкман ранее занимался изготовлением наркотиков, но в результате рейда Управления по борьбе с наркотиками (УБН) он потерял напарника и лабораторию.